不论威廉神父此行如何，三条商船以及山内众水军都不下锚，升帆鸣炮，随时做好战斗准备。

北条家哪里敢再有什么非分之想，终于在一众佩甲擎枪的御马迴和家老的簇拥下，年仅十二岁的北条氏直出现在了威廉神父面前。

威廉向他献上了银制自鸣钟一座，英国呢绒五段，尼德兰天鹅绒二段，西班牙穆什科特大火枪两支，地球仪一座。以及最重要的大红封面，烫金字样，全文花体手抄，拉丁文版圣经一部。

北条氏直欣喜的收下礼物，为威廉神父举行了盛大的欢迎宴会。

然后回赠了相模作银装鲨鱼皮鞘大刀一对，黑漆涂五枚胴具足一领，洒金厚漆大盘一对，以及硫磺一千斤，武藏丝五百斤。

宾主尽欢，北条氏直邀请威廉神父在城内住下。但威廉神父有小平太的提醒，为主殉死他不怕，但能活着为主奉献肯定比死了强，仍旧回船上休息。

第二天，一名南蛮船主作为东印度公司的代表，威廉神父作为耶稣会的代表，展开谈判。

条件很明确，无传教无大炮，无开港无技术！

而且狮子大开口，要求小田原城设立南蛮町，租借一块土地给东印度公司，并由北条家出资建立一座南蛮大会堂。

北条家开港是愿意的，但小田原开港就很踌躇，南蛮商船的坚船利炮给他们留下了深刻的印象，也坚定了他们获取大炮的决心。

你来我往，谈了三天，威廉等人最终假装退让，只要求将下田港划为南蛮港，下田地区要为南蛮商船提供一切必要的补给和援助。

下田地区的南蛮人如果违禁，需要由南蛮商馆和北条方共同派员审理案件。

同时允许南蛮商人在下田地区自由活动，允许南蛮商人划小船送货物至小田原贸易。南蛮商船的船税，需要由双方协商确定，一般不得超过船值的二十分之一。

重点是下田兴泉寺被转赠给南蛮方，作为南蛮商馆的办公点和南蛮寺的会堂。

耶稣会被允许在贺茂郡南部进行传教，待双方友谊增进之后，再扩展传教区域。

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