随后，墨家淮北泗上三万人沿淮河，以洪泽湖区囤积之粮为后勤补给，沿淮河西进，钟离不战而降，民众箪壶食浆以迎仁义之师。

七月中，淮水军团沿淮河进占下蔡、寿春，以重炮攻城，守军投降，当地封君被俘。

其时即将收获，墨家立刻派出干部宣布土改，所有即将收获的土地全部按照人口分配给当地民众，民众欢呼振奋。

此地本非楚国旧地，五十年前楚国刚刚攻占此地逼走了蔡侯迁徙到长江以南，民众对于楚国没有任何的感情，倒是知道他们的封君多占土地、多放高利贷。

同月，集贤关之解悬军主力沿桐子国北上，攻占庐州，后世之合肥。

两军会师于寿春之南。

至此，淮河以南，大别山桐柏山以东，楚国唯余申息之师可堪一战。

但因为墨家这些年野战的名头，申息之师不敢出击，只能祈求墨家不要攻打。

墨家遣派民夫，在寿春和下蔡修筑保留，战舰聚集，使得下蔡与寿春互为犄角。

下蔡在淮河以北、寿春在淮河之南，以舟师连接，一如后世之襄樊防御。累土积石，部署防御，以防楚人反扑。

八月初，解悬军再聚于集贤关，水陆并进。

月中，攻到艾侯国，占领鄱邑。

鄱邑者，后世之湖口县。

昔年吴楚之战，楚王听到吴国攻占了鄱邑之后，立刻放弃了首都逃亡。但这一次楚国甚至还没有作出反应，因为墨家用的突袭的手段，楚国既没有想到墨家会出兵攻楚，也没有那么高的组织度可以在两个月内集结完毕。

到八月末，墨家已经加固了鄱邑的防御，卡住了鄱阳湖的湖口，占据了后世的九江北岸，舟师云集至此。

如今淮河方向，墨家攻占了寿春下蔡、合肥、昭关，使得整个淮河方向楚国只剩下申息之师可用，靠着大别山山麓的几座城邑支撑。