邻国王子不愿继承王位，便偷跑到别国的山林里散心。他伸手做了个摘果子的动作，易卓饰演的果树忙不迭递了一个苹果给他。

王子大肆夸赞了鲜艳可口的果子一顿，一口咬下，吃到一半，突然跌倒在地上，抽搐着双手，艰难地说出果子有毒。马被他的倒地吓了一跳，围着他转了几圈便逃之夭夭。

这一段，男演员们浮夸的演技和台词又让观众成功笑出来。

女巫逃到山林里，遇见快要中毒而亡的邻国王子。

王子抓住她的长袍，坦白自己的身份，并说只要女巫肯救他，他可以将世上所有的东西都给女巫。

女巫说她需要的是王子这个人。

王子答应了，女巫便救下他，用最后一口气带着他到山林中的木屋里，两人一同养伤。

王子被救下的代价，是成为傀儡。

女巫知道刀尖上的毒药，并且如实告诉王子。

她的时日将近，想要继续活命，必须每日饮下世界上美貌之人的心头血，活命的时间长短也和那个人的美貌程度相关。若那个人能够比公主更加美丽，她便可以永远不老不死。

但王国里没有人比公主更美丽。

许佑迟登场，是王子真正成为小丑的时候。

养好伤后，小丑离开山林进入城镇，在剧院工作，表演结束后诱骗漂亮的女孩跟他走，并趁机杀害女孩，获取她们的心头血。

漆黑的山林里，小丑脸上的笑意消失殆尽，拿着短刃挑开一个个女孩们的心房，动作斯文又矜贵。

这一段的配乐和打光都诡异怪诞，许佑迟演出了一个杀红眼的斯文败类疯子。

台下的呼喊声一波接一波。

城内的孩童不再死亡，却有年轻的女孩接连失踪，士兵一直在调查这件事情，最终问到小丑的头上。