1939年5月，叛国投敌的汪兆铭来到上海筹建伪政权。日本侵略军为增强汪伪实力，遂将丁默村、李士群的特务组织拨给了汪精卫。力量薄弱的汪精卫立即把这个特务组织当作自己实施傀儡统治的支柱之一。

丁默邨、李士群分任汪伪“特工总部”的正、副主任，但“76号”的真正主人，却是日本特务机关。“76号”内驻有一支由涩谷准尉统领的日本宪兵分队，职责就是监视“76号”的汉奸特务。“76号”每采取大的行动，不但要事先知会日本特务

机关，还要在日本特务机关派员督导下方能实施。

76号诞生后，由于人手不够，李士群曾经想办法和青帮老大杜先生拉拢关系，结果失败了，后来，李士群又拉拢了另外一个青帮头目——季云卿，因此季云卿的弟子也投靠了76号。就这样一栋洋房，一笔经费，几条枪，上海最让人闻风丧胆的特务机构就此开张。

76号成立至今，确实干了几件大事，他们暗杀了著名作家郁达夫的哥哥，江苏高等法院第二分院刑庭庭长郁华，刺杀了任中国职业妇女俱乐部主席茅丽瑛。

为此，戴雨浓毫不示弱，派特工詹森暗杀了76号的支柱之一季云卿，但詹森刺杀之后并没有立即离开上海，把自己刺杀用的小手枪给了一个姓张的大流氓，而这个姓张的大流氓与76号关系很深，立即将情况向76号进行了汇报，于是詹森就被76号抓获，审讯之后，马上枪决。

1939年9月，军统派少将级特派员戴星

炳来沪，伺机暗杀汪兆铭。不料，行踪暴露，被76号逮捕。丁默邨、李士群想利用戴与重庆军统建立协作关系，戴星炳当即表示同意，并致函重庆，不久收到重庆方面的回信，批准戴星炳与“76号”合作。

丁默邨、李士群本打算放了戴星炳，但仔细研究了信件后，发现信上有些字的笔迹比较粗，如果把这些字连起来，得出与全信内容相反的意思，即指示戴星炳假装合作，伺机执行暗杀。“76号”很恼火，马上把戴星炳枪杀了。

此时的76号，在李士群、丁默邨等人的经营下，已成为了一个反动的磨窟，到处破坏抗日事业，给军统和中统在上海的间谍机关造成了巨大的打击，军统的戴雨浓和中统的陈果夫对其恨之入骨，却又无能为力，双方彼此都视对方为最大对手。

更让所有人没有想到的是，76号竟然派人来刺杀委员长，这种行为无异于捅了马蜂窝，委员长雷霆震怒，想来不久之后76号的好日子就要到头了。