二鸟飞到高空，猫头鹰说道：“五弟我忽然觉得浑身痒痒，好像有什么东西在我身上藏着，你帮我检查检查。

小乌鸦心中奇怪想道：”他好像知道了密探，间谍的存在。”一边想着，一边帮猫头鹰检查了个遍。然后说道：“你这么一说，我身上也痒起来了！”猫头鹰听了说道：“我也给你查查。”说完也给他检查了一下。

查完之后，猫头鹰告诉了他原因。原来下午猫头鹰从医院到了学校，把老师的情况告诉了同学，就直奔黑熊洞去了。他小心翼翼的，找了一个能听到洞内，说话的地方，隐伏了一下午。

狐狸从医院出来就去了黑熊洞。把在医院的情况告诉了黑熊和老狼，二人听了非常高兴，直夸狐狸会办事，狐狸听了美的有点飘飘然，老狼一瞅狐狸那样，心想我得给他泼点凉水，就说：“这小乌鸦会不会用的是缓兵之计啊！我们可别让他给骗了！”

黑熊一听收起笑容，询问的看着狐狸，狐狸说道：“你就放心吧，他那一有风吹草动，我这马上就知道。”

黑熊老狼暧昧的互相笑了笑表示不信，带着一副瞧不起和打死都不信的神态。

狐狸一看，自尊心受到了伤害，一激动就把密探和间谍的事，告诉了黑熊和老狼，当然没敢谈蝈蝈的事。只说这些密探和间谍，是自己的好朋友，尤其是苍蝇和甲虫，可以潜伏在人身上，而不被发觉。然后又告诉他俩这是机密，不能泄露。黑熊，老狼听了大喜，有这样的间谍朋友，可以高枕无忧了。

猫头鹰在外听了，只感觉浑身好像藏满了苍蝇和甲虫。强忍着不动，看这三个家伙又玩上了斗地主，就就趁他们不备，飞了回来。

猫头鹰讲完这些后，问小乌鸦道：“五弟，你答应了狐狸交保护费，这是真的吗？”

小乌鸦就把自己的想法，和计划告诉了猫头鹰，把猫头鹰乐得直翻跟头。两人又筹划了一遍，各自分工，最后小乌鸦对猫头鹰说道：“三哥，一切就全靠你了，您多受累了。”猫头鹰说自家兄弟，应该的。

二鸟下来后，小猪已买回了晚饭，吃过晚饭，猫头鹰就走了。剩下的五兄弟谁都不愿回去，就都留下了。

小猪忽问道：“五哥，你和三哥飞到九万里了么？”